中國復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)概況及未來發(fā)展趨勢(shì)

近年來，隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。作為調(diào)味品的一個(gè)重要分支產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)新品牌、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出持續(xù)快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

一、復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

（一）我國復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)步入穩(wěn)健增長階段

 

根據(jù)中國調(diào)味品行業(yè)著名品牌百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)（簡稱百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)）數(shù)據(jù)，國內(nèi)調(diào)味品總產(chǎn)量與總銷售收入都保持逐年上升的趨勢(shì)。2017年的總產(chǎn)量為1247萬噸，同比增長9.4%，總銷售收入為820億元，同比增長率為9.5%。

2017年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量為49.5萬噸，同比增長14.9%。在調(diào)味品行業(yè)的17大分支產(chǎn)業(yè)中，復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的同比增長率僅次于蠔油，位居第二位。

 

（二）腰部企業(yè)占比高，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈

 

根據(jù)百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)量排名前三的企業(yè)依次為上海太太樂、李錦記、安徽強(qiáng)旺，產(chǎn)量分別為14萬噸、10.4萬噸、7.4萬噸；同比增長率前三的企業(yè)依次為寧夏伊品、鶴山東古、青島瑞可萊，分別為54.6%、47.2%、34.6%。

在進(jìn)入百強(qiáng)的29家復(fù)合調(diào)味料企業(yè)中，接近半數(shù)產(chǎn)量集中在1-5萬噸之間，呈現(xiàn)“紡錘形”格局。這個(gè)區(qū)間的企業(yè)實(shí)力接近，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈。

相比較而言，復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)中，雞精和雞粉等增速較為平穩(wěn)，復(fù)合調(diào)味醬等品種增速較快。

 

二、復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

 

 

從2017中國（國際）調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)（CFE2017）產(chǎn)品報(bào)告發(fā)現(xiàn),復(fù)合調(diào)味料的發(fā)展呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

 

（一）復(fù)合調(diào)味料屬于低頻、少量、剛需快消品

 

國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20903-2007《調(diào)味品分類》將復(fù)合調(diào)味料分為固態(tài)、液態(tài)、半固態(tài)三種。復(fù)合調(diào)味料按照市場(chǎng)消費(fèi)屬性來分析，它屬于消費(fèi)頻次低、單次購買量低、單價(jià)低、購買人群廣泛、家庭剛需型的產(chǎn)品。

 

（二）復(fù)合調(diào)味料企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)品迭代的速度快

 

分析樣本的品牌企業(yè)中，生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)數(shù)量最多，占37.1%。復(fù)合調(diào)味料企業(yè)產(chǎn)品的豐富性、企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、產(chǎn)品更新率都有所上升，產(chǎn)品已經(jīng)從單品時(shí)代到大單品時(shí)代再到產(chǎn)品迭代時(shí)代轉(zhuǎn)換。隨著消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)人群、消費(fèi)方式的變化，調(diào)味品企業(yè)需要以更快的速度研發(fā)出更多新品來迎合消費(fèi)的變化。

 

（三）產(chǎn)業(yè)集群趨勢(shì)明顯，調(diào)味品小鎮(zhèn)快速發(fā)展

 

全國以調(diào)味品為特色的小鎮(zhèn)（縣區(qū)）共有二十余個(gè)，主要分布在華東、華南、華北和西南地區(qū)，復(fù)合調(diào)味料為主的小鎮(zhèn)分別有四川安德、山東楊安等地。

 

（四）銷售依然以傳統(tǒng)通路為主，互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)味品增長快速

 

調(diào)味品企業(yè)自建網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)的數(shù)量不多，欣和與安琪兩家運(yùn)營的較為突出。在互聯(lián)網(wǎng)渠道結(jié)合方面，“飯爺”有比較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)基因，在營銷渠道、品牌運(yùn)營和流量運(yùn)營方面都有所突破。調(diào)味品低頻購買、間接消費(fèi)、追求烹飪美味的消費(fèi)特性，決定了目前傳統(tǒng)銷路的占比仍然較大。從銷售渠道占比來看，快消品在互聯(lián)網(wǎng)的品牌滲透率為70%，調(diào)味品為20%；從銷售收入占比來看，互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售收入占比不到2%。

 

（五）行業(yè)企業(yè)并購重組頻現(xiàn)，場(chǎng)外資本關(guān)注多

 

大多數(shù)的調(diào)味品企業(yè)，都有復(fù)合調(diào)味料的品類項(xiàng)，這一品類受到了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，并被普遍看好。資本方希望能夠抓住復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，尋求更大的增值空間。

 

三、復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

 

 

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新是產(chǎn)品打開市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力

 

消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)及消費(fèi)形式的改變，帶來了復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的創(chuàng)新需求。90后、00后，以及一些注重品味的家庭主婦，成為了目標(biāo)消費(fèi)群體。這些消費(fèi)群體不僅要吃出美味，而且還要吃出品位。這就促使新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品概念的不斷創(chuàng)新與迭代。同時(shí)注重消費(fèi)體驗(yàn)的新需求,新零售及各式各樣的場(chǎng)景體驗(yàn)為產(chǎn)品創(chuàng)新提供給了機(jī)會(huì)。很多食物料理店與調(diào)味品定制相結(jié)合，成為體驗(yàn)式消費(fèi)的主流，比如牛排店、日料店、海鮮坊等。

 

（二）智能制造優(yōu)勢(shì)明顯

 

調(diào)味品企業(yè)生產(chǎn)端的智能制造優(yōu)勢(shì)明顯，將成為趨勢(shì)，這對(duì)簡化流程、提高效率、提升質(zhì)量和安全把控，均有明顯的促進(jìn)作用，同時(shí)，智能化管理將促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)方面質(zhì)的突破與飛躍。目前，如海天、李錦記、加加、恒順等企業(yè)的生產(chǎn)端均已開始應(yīng)用智能化制造。

 

（三）全渠道疊加轉(zhuǎn)變?yōu)樾铝闶廴诤?/strong>

 

調(diào)味品有三個(gè)主要銷售渠道，分別為家庭廚房、餐飲業(yè)與食品加工。食品加工環(huán)節(jié)屬于非消費(fèi)終端的銷售，調(diào)味品是作為上游產(chǎn)品加入到其他食品的加工環(huán)節(jié)中，如辣條、豆制品、豆制品的加工。終端消費(fèi)主要是家庭廚房和餐飲業(yè)。目前，這三大傳統(tǒng)渠道的架構(gòu)未變，核心內(nèi)容未變，變的是運(yùn)作方式和商業(yè)模式。家庭消費(fèi)和餐飲渠道新業(yè)態(tài)的形成，帶來了新的營銷方式。

第一，線下銷售除了傳統(tǒng)的方式，也產(chǎn)生了一些新的變化。一是關(guān)聯(lián)營銷，如盒馬鮮生賣壽司旁邊陳列芥末醬，賣海鮮旁邊陳列海鮮醬；二是聯(lián)合營銷，如太太樂的雞精和徐鴻飛雞蛋的戰(zhàn)略聯(lián)合。三是附帶營銷，如美菜、有菜、餓了么、美團(tuán)等網(wǎng)站通過線上線下的融合，開創(chuàng)了調(diào)味品營銷新渠道。隨著餐飲的快速發(fā)展，輕餐飲、慢生活成為餐飲新亮點(diǎn)，為這些新型餐飲方式定制的調(diào)味品，也獲得了較大的發(fā)展空間。

第二，線上線下結(jié)合的營銷也出現(xiàn)了新的方式：線上線下的融合已經(jīng)從全渠道轉(zhuǎn)為新零售，全渠道是線上線下渠道疊加，新零售則是線上線下實(shí)現(xiàn)融合。新零售格局的形成，打通了線上和線下銷售的界限，實(shí)現(xiàn)了無縫銜接。線上下單、線下送貨，產(chǎn)品快速到達(dá)消費(fèi)者手中。另外，各大電商平臺(tái)通過大數(shù)據(jù)鎖定目標(biāo)消費(fèi)群體，通過精準(zhǔn)推送消費(fèi)者關(guān)注的文章及內(nèi)容來引導(dǎo)消費(fèi)和促進(jìn)銷售。

 

（四）定制調(diào)味品將成為未來兩年新寵

 

定制產(chǎn)品來源于渠道需求，不同的渠道有不同的產(chǎn)品需求，不同的消費(fèi)方式也對(duì)產(chǎn)品定制帶來發(fā)展的空間。定制調(diào)味品包括家庭調(diào)味品的定制和餐飲業(yè)調(diào)味品的定制，尤其是餐飲業(yè)調(diào)味品的定制，市場(chǎng)潛力巨大。如個(gè)性化菜品用定制調(diào)味品、輕餐飲用定制調(diào)味品及連鎖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化定制調(diào)味品成為餐飲定制調(diào)味品的主要類型。

 

 

（五）味動(dòng)中國助力企業(yè)新零售格局

 

“味動(dòng)中國”是協(xié)會(huì)聯(lián)合京東、阿里、騰訊等網(wǎng)絡(luò)巨頭舉辦的活動(dòng)，希望借此為企業(yè)提供服務(wù)，助力企業(yè)接觸新零售，實(shí)現(xiàn)格局的創(chuàng)新?；顒?dòng)是協(xié)會(huì)今年“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)元年”定位的落地實(shí)現(xiàn)，希望通過活動(dòng)突破傳統(tǒng)經(jīng)銷邊界，聯(lián)合線上渠道與線下融會(huì)貫通；打破地域與空間的限制，以線下啟動(dòng)輻射全國范圍營造購物狂歡活動(dòng)。建立全渠道體系與消費(fèi)者流量體系，真正實(shí)現(xiàn)“年中大促消費(fèi)滲透”。